Embracer Group beschafft sich neues Kapital

Die schwedische Embracer Group hat 80 Millionen neue B-Aktien ausgegeben. Die Unternehmensgruppe erwartet einen Bruttoerlös von zwei Milliarden SEK, etwa 168 Millionen Euro, um die finanzielle Position weiter zu stärken.

Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens hat sich die Embracer Group neues Kapital organisiert. So wurden 80 Millionen neue B-Aktien zum Zeichnungspreis von 25,00 SEK, knapp 2,1 Euro pro Aktie, ausgegeben. Damit beträgt der Bruttoerlös zwei Milliarden SEK, etwa 168 Millionen Euro. "Die Aktienemission stieß auf eine große Nachfrage und das Buch war mehrfach überzeichnet. Zu den Investoren der Aktienemission gehörten schwedische und internationale institutionelle Anleger, einschließlich der starken Unterstützung durch die derzeitigen Aktionäre", heißt es in der Ankündigung.

"Die breite Unterstützung sowohl von bestehenden als auch von neuen Investoren für diese Aktienemission beweist den festen Glauben an die Strategie der Embracer Group, ein noch stärkeres Unternehmen zu werden, indem das beträchtliche ungenutzte Potenzial der gesamten Gruppe ausgeschöpft wird. Während sich das Umstrukturierungsprogramm planmäßig entwickelt, wird der Erlös aus dieser Aktienemission unsere finanzielle Position weiter stärken und sowohl die Kapitalkosten als auch unsere betriebliche Flexibilität verbessern und uns in die Lage versetzen, uns auf die wichtigsten Aspekte des Umstrukturierungsprogramms zu konzentrieren. Letztendlich wird dies unsere Unternehmenssparten und Entwickler:innen in die Lage versetzen, Spieler:innen und Fans auf der ganzen Welt weiterhin herausragende und unvergessliche Erlebnisse zu bieten", sagt Lars Wingefors, CEO und Mitbegründer der Embracer Group.

Die Unternehmensgruppe beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Aktienemission zu verwenden, um die Finanzlage des Unternehmens zu stärken, die Kapitalkosten zu senken und die operative Flexibilität zusätzlich zu den angekündigten Initiativen zu verbessern. Nach Abschluss der Aktienemission wird das Unternehmen das Ziel für die Nettoverbindlichkeiten zum Ende des Geschäftsjahres 2023/24 auf acht Milliarden SEK korrigieren (rund 672 Millionen Euro), was dem mittleren Wert der bereinigten EBIT-Prognose von sieben bis neun Milliarden SEK entspricht und somit auch das Ziel für die Nettoverbindlichkeiten von 1,0 * bereinigtem EBIT auf 12-Monats-Basis erfüllt.

Zu den operativen Sparten der Embracer Group gehören THQ Nordic, Plaion (ehemals Koch Media), Coffee Stain Holding, Saber Group, Gearbox Entertainment, Amplifier Game Invest, CDE Entertainment, DECA Games, Easybrain, Asmodee, Dark Horse Comics und Embracer Freemode.